A ArvinMeritor anunciou hoje (2 de fevereiro), em Troy, nos Estados Unidos, a conclusão de acordo para a venda do seu Grupo de Tecnologias de Emissões à One Equity Partners (OEP), empresa de investimento com sede em New York. A negociação deve se completar até final de junho deste ano e seu valor é da ordem de US$ 310 milhões.

“A decisão de vender este segmento de negócios atende a estratégia de longo prazo de reposicionamento da companhia e concentração em forças e competências centrais que vão levar a avanços nos resultados” – disse Charles “Chip” McClure, chairman, CEO e presidente da ArvinMeritor.

“Os recursos desta transação alimentarão o esforço para fortalecer nosso balanço e elevar a capacidade de investir em tecnologia, pesquisas e desenvolvimento mais alinhados com nosso foco estratégico em sistemas automotivos específicos” – afirmou McClure.

O futuro da ArvinMeritor

Para McClure, investindo nos negócios para veículos leves e comerciais nos quais tem produtos fortes, operações eficientes e margens mais elevadas a ArvinMeritor enxerga grande potencial para um crescimento sustentável e rentável nas áreas de principal capacitação.

Segundo o chairman da ArvinMeritor, essas áreas dizem respeito a chassis, incluindo sistemas de direção e dirigibilidade do veículo, freios, suspensão e rodas; drivetrain (transmissão e eixos); e sistemas de abertura, relativos à segurança e controle para portas e tetos.

McClure reafirmou o compromisso com a diversificação da base de clientes, a expansão da presença global e fortalecimento do portifólio de produtos em áreas que ofereçam máximo valor aos clientes e os melhores resultados aos acionistas.

Anunciou também que a companhia está estabelecendo uma agressiva estratégia para a Ásia e assegurando recursos para negócios crescentes e lucrativos na região. Ao mesmo tempo a ArvinMeritor pretende estimular o crescimento global do seu mercado de reposição e componentes para veículos especiais, a engenharia avançada e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento que melhorem seu posicionamento diante de desafios futuros.

A ArvinMeritor tem como estratégia principal ser líder global em sistemas nos mercados escolhidos como alvo, gerar tecnologia de produto e desenvolver capacitação que permita uma escalada em mercados e plataformas, comercializando com rentabilidade soluções que atendam as necessidades de crescimento dos clientes.

“O novo programa Performance Plus da ArvinMeritor está nos ajudando a transformar a companhia, identificando oportunidades de crescimento da receita e redução de custos que vão nos posicionar para um futura expansão global e sucesso. Ao lado da transação anunciada, o programa ajudará a construir um modelo de negócios mais direcionado, sustentável e rentável” – concluiu McClure.

Tecnologias de emissões

“Acreditamos no crescente potencial do portifólio para controle de emissões, mas estamos certos de que este negócio será melhor atendido por uma organização especificamente posicionada para investir no seu desenvolvimento e crescimento” – explicou McClure.

“A OEP trabalhará com o grupo de gerenciamento do negócio de Tecnologias de Emissões para executar um agressivo e focado plano de crescimento”, disse Lee Gardner, senior partner. “Acreditamos que o esforço global para diminuir a poluição e emissões de gases criará oportunidades de longo prazo para companhias especializadas em sistemas avançados na área de tecnologias de exaustão e controle de emissões. Estamos satisfeitos em adquirir uma companhia líder nesta indústria” – afirmou, assegurando que trabalhará para elevar a competitividade do negócio e posicioná-lo para o sucesso de longo prazo.

O negócio de Tecnologias de Emissões é líder na indústria global de tecnologias de controle de emissões, atendendo fabricantes de veículos leves e comerciais. As operações estendem-se por 19 países e reúnem 7.500 profissionais, além de diversas joint ventures de longo prazo. H. H. “Buddy” Wacaser, presidente da área de Tecnologias de Emissões, e sua equipe continuarão a liderar a companhia após a conclusão da transação.

A nova companhia Emissions Technologies terá sedes em Columbus, Indiana, EUA, e na área metropolitana de Detroit.

A JP Morgan Securities assegurará os financiamentos relacionados à transação, que está sujeita a aprovação diante de regulamentos e legislação antitruste, além de consultas a representantes dos empregados.

Cenários para 2007

Após a venda dos negócios de Tecnologias de Emissões, a ArvinMeritor terá aproximadamente 20 mil funcionários, com 75 unidades em 22 países. A companhia manterá sua carteira diversificada de clientes e uma forte presença global.

A ArvinMeritor antecipa que a receita de vendas das operações resultantes no ano fiscal de 2007 estará na faixa de US$ 5,9 bilhões a US$ 6,1 bilhões e prevê um rendimento por ação entre US$ 1,00 e US$ 1,10 diluído ao longo do ano. O cash flow previsto é de US$ 50 milhões a US$ 100 milhões para o ano fiscal (que termina em setembro), assumindo que a transação atual será completada até o terceiro trimestre de 2007 e excluindo ganhos e perdas em desinvestimentos, custos de reestruturação e outros itens especiais.

A companhia reduz suas previsões relativas à produção de veículos leves no ano fiscal de 2007 para 15,3 milhões de unidades na América do Norte, abaixo da previsão de 15,8 milhões de unidades feita no último trimestre do ano passado. As projeções para a Europa Ocidental permanecem inalteradas, em 16,1 milhões de veículos.

As projeções para a produção de caminhões da Classe 8 na América do Norte são mantidas em 235 mil unidades para o ano fiscal de 2007 (200 mil unidades para o ano calendário). Para a Europa Ocidental a previsão é de 475 mil caminhões pesados e médios, acima do forecast anterior de 419 mil veículos.

Sobre a One Equity Partners

A One Equity Partners gerencia US$ 5 bilhões em investimentos e compromissos em transações patrimoniais privadas para a JP Morgan Chase & Co. Participando da administração, a OEP investe em transações que dão início a mudanças estratégicas e operacionais em negócios que levem à criação de valor a longo prazo. Os profissionais da OEP estão na América do Norte e Europa, com escritórios em New York, Chicago e Frankfurt.

Sobre a ArvinMeritor

A ArvinMeritor, Inc. é um fornecedor global líder de uma ampla gama de sistemas integrados, módulos e componentes para a indústria automotiva. A companhia atende os segmentos de veículos leves, caminhões, reboques e equipamentos para veículos especiais, além de áreas de aftermarket. Com mais de 110 instalações de manufatura em todo o mundo, tem sede em Troy, Michigan, nos Estados Unidos, e emprega cerca de 27.500 profissionais em 26 países. Suas ações são negociadas na Bolsa de New York, com o símbolo ARM.

Mais informações estão em www.arvinmeritor.com.